Avaya Holdings anuncia que su subsidiaria Avaya Inc. ha obtenido un préstamo prioritario que permitirá llevar a cabo una estructura simplificada de capitalización de su deuda a largo plazo y en un solo tramo, al nivel de la estructura total de la deuda contemplada en el plan de reorganización de la empresa.
Jim Chirico, presidente y CEO, afirma: ‘El éxito en el monto y precio de este préstamo prioritario a plazo garantizado es un paso muy importante en nuestra salida del Capítulo 11. Simplifica nuestra estructura de capital y fortalece nuestra capacidad para buscar oportunidades de crecimiento en el futuro’.
El préstamo estipula un plazo garantizado de US$ 2.925 millones de dólares, el cual se encuentra por encima de la cifra esperada de US$2.425 millones, en respuesta a la fuerte demanda de mercado. Además, vencerá en 2024 y generará intereses a una tasa de LIBOR más 4.75% por año, con un piso LIBOR de 1.00%.
La emisión está organizada por Goldman Sachs Bank USA como agente administrativo, agente de sindicación, coordinador conjunto y corredor conjunto, así como Citigroup Global Markets Inc., Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC y Deutsche Bank Securities Inc. como coordinadores conjuntos y corredores conjuntos. Centerview Partners LLC y Zolfo Cooper LLC son los asesores financieros y de reestructuración de la compañía, mientras que Kirkland & Ellis LLP es su asesor de reestructuración.
La audiencia de confirmación del plan de reorganización comenzará el 28 de noviembre de 2017. Se espera que el financiamiento y el cierre del préstamo prioritario ocurra en diciembre de 2017, así como que la nueva estructura de capital resulte en más de US$ 200 millones de dólares anuales de ahorro en intereses, comparado con el año fiscal 2016.
